李逍遥

罗杰斯:2018年将爆发史上最大的金融危机

李逍遥 今日热点 2018-02-11

全球股灾蔓延,市场波动率剧增,房产成交率将长期处于低位,全球资产价格涨破天际,华尔街的那句老话说得好, “在音乐停下之前,谁也不会停止舞蹈”。据thestreet网站报道,作为华尔街风云人物和畅销书作家,吉姆·罗杰斯在最近接受的一次采访中表示:“现在并不是世界末日,因为市场仍在创出历史新高。”

但罗杰斯也表示,目前的牛市——持续时间第二长——将会糟糕地结束。他还警告称,下一场金融危机将是最为糟糕的。至于下一场金融危机爆发的时间表,这位著名投资者表示,市场崩盘来得要比大家想象的更快。今年7月份,罗杰斯曾表示:“我预期这场金融危机将会在今年或者明年开始爆发。这将会成为你我一生中最糟糕的一次金融危机。”他还称:“唯一的幸存者将是那些知道自己做什么的投资者。保护自己的方法就是投资自己所熟知的领域。”

为最坏的情况做准备

罗杰斯还表示,当新的经济崩溃到来时,自己不会再采取像过去年轻时那样的行动。那么,罗杰斯是在如何为这场危机做准备呢?一位来自新加坡的投资者表示,自己喜欢被多数人忽视和厌恶的市场,其中就包括农业类板块、俄罗斯中国股市。

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至于黄金,罗杰斯表示,目前的黄金还不够令人讨厌到足够买入的程度。在目前的行情结束之前,它将会变得“非常、非常地昂贵”。

罗杰斯称:“当人们开始说‘我再也不想在黄金方面进行投资’时,通常就是我要买入黄金的好时机。当所有人将黄金扔出窗外时,通常就是买入所有东西包括黄金的最佳时机。截止目前,还有太多的人喜欢黄金。”

罗杰斯指出,购买黄金是自己“很久以前”的事。自2010年以来,他从未再进行过任何认真的购买活动。

他声称:“我现在不会买入黄金,也没有持续买入过黄金。我拥有黄金,而且持有黄金的时间有数年之久。但在目前,我不会买入或者卖出黄金。”

罗杰斯进一步表示:“如果黄金价格真的会下降很多,或者跌破每盎司1000美元的价格,我希望自己足够明智地买入更多黄金。到最终时候,黄金价格将会大幅反弹上涨,因为彼时人们已经对政府和政府发行的货币失去信心,他们通常会把自己的资产转换为黄金和白银。”

罗杰斯称,自己一度希望在5年前或5个月前就能明智地买入比特币。自年初以来,数字货币价格上涨了约300%,而最新的交易价格甚至超过了3900美元。

最后,罗杰斯还表示:“(比特币)听起来像一个泡沫,看起来也像一个泡沫,但不要问我最终的可能性,因为我已经错过这一事件的所有部分。”

下一场危机会发生在哪里?

德意志银行于9月18日发布长达94页的长期资产回报专题研报, 干脆将副标题起做“下一场金融危机”。在德银看来,这是欧元区乃至全球经济危机“原爆点”的不二配方,接下来的十二个月将是决定意大利这个国家命运的“十字路口”。

九个月内将举行的全国大选中可能将反欧民粹政党送上舞台,这在市场上已经有所预期,但经济基本面上的噩耗根本无法回避:意大利国民经济增长已经落后于整个欧元区,高达133%的债务占GDP比例仅次于希腊,赤字占GDP比例-2.4%完全不见债务减少的迹象。

常年累计的巨额政府债务,意味着意大利需要花掉约4%的GDP来偿付其债务利息(下图)。这比OECD国家的平均水平翻了一番,在欧元区当中位列第二。

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德银之所以没有将欧元区或欧盟的崩溃列为可能的危机触发事件,主要就是因为意大利正是这种场景当中的第一道“防波堤”。

如果意大利的各方面问题在未来几个季度中没有急剧升级,那么欧盟/欧元维持当前状态下继续存在下去的可能性就更高。

而若意大利大选或债务问题确实引发了危机,那么整个欧元区经济都会一起遭殃,威胁到整个欧盟存在的根基。

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